研究报告

数据可视化明星Tableau Software【研报】

\

产品简介

总部设在西雅图的Tableau公司,是一家专门为企业提供商务智能解决方案的初创企业。商务智能解决方案提供商的竞争随着‘大数据’概念的兴起也愈发的激烈,从甲骨文、IMB、微软到各种开源CRM和数学建模软件等,而Tableau另辟蹊径,以其卓越的数据库可视化技术,在商务智能领域另辟蹊径。

Tableau的产品线主要包括:Tableau桌面(Desktop), Tableau服务器(Server), Tableau阅读器(Reader)和Tableau开放版(Public)。Tableau还向其他数据库软件厂商提供外包服务,把自己的服务整合到其他独立产品中,一方面帮助其他软件实现了扩展性,另外一方面,又把自己的服务不断的推广开来。

Tableau的主要受众人群是非技术人员,使得他们可以轻易的对已有的数据进行可视化、可交互的即时展示与分析。可视化是Tableau的核心技术,主要包括以下两方面:

  1. 独创的VizQL数据库。Tableau的初创合伙人是来自斯坦福的数据科学家,他们为了实现卓越的可视化数据获取与后期处理,并不是像普通数据分析类软件简单的调用和整合现行主流的关系型数据库,而是革命性的进行了大尺度的创新。

  1. 用户体验上对易用性的完美呈现。Tableau提供了一个非常新颖而易用的使用界面,使得处理规模巨大的、多维的数据时,也可以即时的从不同角度和设置下看到数据所呈现出的规律。Tableau通过数据可视化方面技术,使得数据挖掘变得平民化;而其自动生成和展现出的图表,也丝毫不逊色于互联网美工编辑的水平。正是这个特点奠定了广泛的用户基础(用户总数每年均增126%)和高续订率(90%的用户选择续订其服务)。

发展历程

Tableau最初发起于1997至2002年期间,斯坦福大学计算机专业的学术研究中。Pat Hanrahan教授和他的一个博士生Chris Stolte致力于研究基于表格的多维关系数据展示。但是多维展示和可视化,一直都是关系型数据库的羸弱之处,需要额外的数据专家、开发人员和美工人员协同工作,方可把数据较好的呈现出来。这对师徒把关系型数据库的语法与驱动图像展示的编程脚本整合在一起,开发出了VizQL,一种全新的可视化关系数据库,这是Tableau公司产品中最核心的技术,并且提供了一个高度定制的界面,可以从多种角度高效直观的展示多维数据库的数据结构与逻辑关系。

2003年,Stolte的老朋友,软银(Softbank Venture Capital)的合伙人Christian Chabot加盟Tableau。自此,Tableau便从斯坦福大学这个孵化器中走了出来,来自金融领域的Christian Chabot担任CEO、计算机专业博士Chris Stole任产品开发总监,曾在乔布斯的皮克斯动画工作室负责视觉特效渲染,并两度获得过奥斯卡最佳科学技术奖的斯坦福大学教授Pat Hanrahan任首席科学家。其主要数据库可视化软件产品支持关系型数据库、数据管道、云数据库以及普通的Excel表格,可以即时生成多种报告,这些报告还可以自动推送到指定计算机网络以及互联网上。

经过5年的发展,Tableau从2008年走上了高速盈利的局面,这与他们“从一开始就推销自己”的自力更生发展方式有着很大的关系。线上、线下,售前、售后,渠道拓展和OEM合作等方面的巨大投入,给Tableau带来了76%的年复合增长率,特别是09年以后,每年营收都以近一倍的幅度递增。

盈利模式

自成立来,Tableau营收一直增长迅猛,尤其2009年之后,每年都在以近100%的速度递增,2012年迎来了营收达到1亿美元的里程碑。2012年的营收为1亿2770万美元,这是2011年营收(6240万美元)的2倍,是2010年营收(3400万美元)的4倍。2013年Tableau 上市成功,成为了本年度最受追捧的科技创业公司。

2010年开始,Tableau实现盈利,2010-2012年的净利润分别是270万美元、340万美元和160万美元。

2012年,Tableau的净利润出现了一定程度的下滑,一方面是科技企业的创新研发的税收抵免政策到期,另一方面则主要是公司在市场推广和运营方面的成本也在随着公司规模的扩大而增加,这些因素导致了净利润的下滑。大多数学术派的科技公司,相较于净利润他们都更关心产品的长期发展和粘性,Tableau也是如此。虽然净利润总的看来还是很单薄,只是营收利润的一成,但是Tableau的支出主要是在用在销售推广以及基础建设方面,这占了总运营支出的五成,随着Tableau的业务规模逐渐扩张以及市场布局的逐步完成,其未来的盈利能力不可小觑。

公司规模在这几年中也翻了几番,从2010年的188名员工发展成为2012年749名,Tableau也成为了在世界各地设有办事处的国际化公司。

Tableau的发展势态非常健康,对于一个极力坚持“自力更生”的科技公司,在IPO之前几年便已经实现了稳定的净利润,这对于一家刚刚上市的高科技创新企业已经是实属不易,约有七成的科技公司在IPO时是不赚钱的。Tableau不仅丝毫没有使用NEA的风险投资,而且从2010年开始Tableau就实现了较为良好、稳定的资金流。

竞争对手

在面向企业针对商务智能的数据可视化技术领域中,Tableau的竞争对手来自两方面:一方面是和自己规模相当的科技初创公司,其自身在这个市场中的切入点主要是方便易用,数据展示简单直观,而在数据库技术和面向数据库的编程语言方面相对薄弱;另外一方面则是传统的IT巨头,甲骨文,IBM,微软,以及专业的科学计算软件SPSS,SAS,Matlab和R等,这些公司用户基础广而且根基深,IT巨头们都有着完整全面的商务解决方案,从数据收集、存储和到挖掘和展示,但这些平台的复杂性和购买、学习、维护的成本都极高。

科技初创公司: Spotfire, QlikView

Spotfire

创建于:1996年

客户:4000+

融资:被Tibco以1亿美元收购

2012年营收:1亿美元

优势:

  • 平台独立性。是一个完整的企业级商务智能平台;Tableau在目前还只能说是一套软件。
  • 完备的面向企业的客户支持和培训。这归功于Spotfire提供了完整全套的商务智能解决方案,使得日后的客户支持与培训都能够有的放矢;Tableau则需要用户自我安装和调试好数据库服务器、数据库中间件等其他软件,而这些Tableau都不会提供支持和专门的培训。
  • 复杂数据关系预测能力。在版本5.0之前,Spotfire可以通过整合SAS实现最具预测数据关系的分析,从5.0起,将开始启用自主研发的数据关系预测模块;Tableau至今只能对数据类型分析帮用户找到更适合的图表类型。
  • “In-database”数据库内预处理引擎。普通内存缓冲型数据库引擎(In-Memory Database)在处理大型数据时,是通过不断的连续把数据从数据库中读取出来并缓存于内存中供图形界面调用,而这种连续的对内存进行大量数据的读取是有瓶颈的,而且会导致PC因资源不足而越来越慢,Tableau的VizQL属于这种类型的技术;而Spotfire把重点放在了重写内存缓冲型数据库引擎,而且高度定制与大型数据库的读写方式,通过此种特定的框架,Spotfire实现了对大型数据更有效的调用和操作性能。

QlikView

创建于:1993年

客户:全球100多个国家中有1100个合作伙伴,22000名用户

融资:1250万美元(2004年),2010年上市

2012年营收:2亿美元(但是没有盈利)

优势:

  • 与网络端和移动互联网的高度整合。2005年将用户桌面级数据处理工具转变为一个网络端的平台,其后台有着大量高性能数据库集群,供其用户使用;2009年登陆iPhone,2010年登陆Android平台和iPad,使其服务成为SaaS(软件即服务)云技术商务智能供应商,其客户无需任何安装,便可以在任何地方进行数据的提取与处理;Tableau的云端开发目前正在进行中,暂时还不能在这方面与QlikView对抗,但是Tableau Public已经汇集了大量数据供社区用户使用(这些数据相当可观,曾被维基泄密WikiLeaks使用,后被政府扼令禁止对WikiLeaks的支持),有了这些已有技术背景,转移向云端,对Tableau来说只是时间问题。
  • 联合式内存缓冲型数据库引擎。与Spotfire类似,重写了内存缓冲型数据库引擎(In-Memory),通过高效的数据库静态预分包缓冲技术,最大可能的减少了传统基于内存和硬盘读写的处理大数据方式带来的对系统资源的耗费,并且这一技术可以直接被QlikView的“联合搜索”(Associate Search)所调用。所谓联合搜索,就是指当用户在已经生成的图表中想要针对某一个数据点进一步做过滤和分析等操作时,QlikView为了响应这个动作,不会对用户所指定的数据变量或区域做出任何查询动作,而是直接或间接的将这些过滤等操作应用于这个区域以外的周边数据区域。通过这种方式,数据处理性能得以提升。

传统的数据库厂商和科学计算软件公司

甲骨文的Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus:一套基于其数据库的整体商务解决方案,几乎涵盖了大型企业所需要的所有业务支撑,并且能够与其他甲骨文的企业服务套件组合。其功能全面而强大,但是其复杂性和成本也极高。配合Oracle Essbase,这是一个数据库在线联机分析处理服务器套件(OLAP),旨在将复杂的数据库网络和流程集成化,使得分析人员在开发时可以快速组织和预览所需的数据及其相互关系。这个功能与Tableau的服务有着极强的竞争关系,甲骨文的大多数老客户都选择订购这套软件。

SPSS:作为三大统计分析软件,比较偏重于统计分析,使用者需要一定的数理统计基础,虽然其也是功能强大且操作简单友好,但其输出的图表在与办公软件的兼容性及交互方面有所欠缺;为此SPSS在被IBM收购后,也推出了Viz Designer,目标直指数据可视化市场。其优势在于SPSS有自己的脚本语言,可以把分析步骤用程序语言的方式实现更为灵活的控制,Viz Designer自然也被赋予这项功能;但是直到目前SPSS的这个套件,依然如其他已存在的套件一样,数学模型的可调参数众多,使得绝大多数功能都只能供给专业数学和数据专家使用,而且界面的用户体验一直都受到诟病;Tableau虽没有如此多的算法和模型,但是牢牢抓紧了自己的切入点:只是做辅助分析。辅助人们进行视觉化的思考,图形化的数据挖掘和探索。

微软:微软在Office中早已加入SharePoint意在除了SQL Server服务器以外,还需要让企业客户可以把生成的各种数据和报表,有一个在线共享并可以协同办公的云端体验。其中,Microsoft Office中Excel的数据透视表(PivotTables和PivotCharts)被很多人用来与Tableau的界面进行对比。从界面上来看虽有些类似,但是Tableau绝对是数据透视表的重大升级版:Tableau针对已导入的数据,可以进行更多层级的过滤、分组和统计计算,也可以把这些数据进行更多维的多种组合和转换,并灵活修改颜色、尺寸、图示等。可以说Excel的数据透视表对于Tableau只是一个初始化步骤,而且从数据图表的美观程度上,Tableau完胜。但是毕竟Excel是目前企业里应用最为普遍的软件,Tableau想实现这部分人群的转化率相当困难。所以Tableau在其Desktop个人版中和Public免费版中都提供了对Excel数据的导入和兼容性,使得自己在Excel的生态环境下,可以快速拓展自己的使用人群。

Matlab:作为最强大的科学计算软件,早在几年之前,Matlab也提供了各种自动报表和统计的功能,对于生成的图表进行即时互动调整的多种参数,而不是一定所有修饰都通过代码完成;但毕竟需要较为深厚的编程基础,比较适合科学方面的可视化项目。

R:作为开源领域里最被认可的统计软件,也和Matlab类似,通过与其他开源软件和对C语言的良好兼容性,很多小企业或者是已经自己定制部署了商务智能工作环境的企业,其在日后业务需要的情况下,一般都选择小规模添加功能去完成业务的需要。这种情况下,R结合C或者Python以及Rail等语言的科学计算环境常常成为首选。而Tableau还不能成为一种语言,而且与其他语言的衔接性至今都因其商业模式的需要没有开放,但是Tableau非常愿意为企业定制开发,并提供完善的售后服务。

融资状况

Tableau不同于大多数科技初创公司,这些公司对于抢占市场的时机与速度,决定了日后他们的市场份额,所以尽快融资然后在市场推广方面发力是一条必经之路。而Tableau则不同,他们所挑战的市场已经被各大IT巨头所占据,这使得其融资时机、状况和使用情况与大多数近几年登陆纳斯达克的科技公司都存在着一定的差异性。Tableau的CEO Chabot并不想过早融资,而是希望在引入风险资本之前在融资之前增加客户,加强口碑,打造一家拥有产品、客户和正向现金流的小公司。

Tableau最终只进行了这两轮共1500万美元的风险资本的融资,都是由NEA(New Enterprise Associates)来完成的,共计募得1500万美元。2004年,Forest Baskett主持NEA对Tableau的初始A轮融资,500万美元。之后,Forest Baskett加入了Tableau董事会。2008年,NEA对Tableau完成了B轮融资,1000万美元。此时,Tableau已经开始盈利了,在业内和用户中的影响力日渐扩大。

来自彭博社的截至于2013年5月的统计,NEA的投资回报率为近300%。Tableau融得的资金目前都存在公司的银行账户里,用作意外事件发生时的缓冲资金,同时这些钱也给予客户信心,让他们相信公司留有后劲。

2013年5月17日,Tableau在纽交所上市,当天的发行价为31美元,当日收盘于至50.75美元,涨幅高达64%,发行820万股,共募集资金达2.54亿美元。Tableau市值达17亿美元。

管理层

Tableau最早出自斯坦福大学计算机专业,其首席科学家Pat Hanrahan教授,在上世纪80年代博士毕业后,便开始从事计算机图像学的研究,先后就任于美国数字设备公司和皮克斯动画工厂,但他一直没有脱离学术研究,最初就职于普林斯顿大学,后转至斯坦福大学。斯坦福大学在2005年成立了“地区信息可视化分析研究中心”,Hanrahan教授为主要负责人,领导诸多领域的专家和研究人员进行国家安全方面的信息可视化技术开发与应用。Hanrahan教授可以说是Tableau的灵魂,Tableau的软件产品之所以能独树一帜,与其出众的用户界面和完美的用户体验是分不开的。

Chris Stolte,Hanrahan教授在斯坦福大学的博士生,对数据库技术和数据挖掘及其狂热,正是他当年在斯坦福大学的跨界研究,推动了数据库技术与可视化技术的整合,把计算机技术和影像技术带到了竞争激烈的商业领域,使得Tableau这个最初出自实验室的产品现在在商务智能领域中备受追捧。

Christian Chabot,曾是软银的合伙人,参与和主办过多个企业融资的项目。他对数据分析及其关注和敏感。他在自己的投资行业工作中,亲眼目睹和经历了世纪初的互联网泡沫和相应的纳斯达克崩盘,但是他也看到了商机。作为CEO,他的一系列对于公司发展方面的管理方法与决策,使得Tableau在商务智能提供商的激烈竞争中脱颖而出,9年内便实现了营收过亿。

Tableau的投资方NEA虽然持有相当的股份,但是由于Tableau稳健的的盈利能力,公司的发展和策略还是主要掌握在斯坦福三位校友手中。

发展前景

“大数据”在近些年持续升温,从电商、金融信贷直到连锁餐饮业等,数据分析和挖掘在当前的互联网和移动科技的突飞猛进的步伐中发挥着越来越重要的作用。

Tableau根据自己过去10年的经验和业界数据估算,全球产生的电子数据将会从2010年的8千亿GB,增长到2020年的4万亿GB。这些蕴藏了大量信息的数据迫切的需要被企业所利用和掌握,转变成策略调整的驱动力,目前已经有无数企业从大数据中受益。根据IDC的预测,全球大数据市场将在2012至2016年间实现强劲增长,未来几年将保持32%的年复合增长率,2016年的总收入有望达到238亿美元。与此同时,Tableau的几个轻量级商务智能软件的竞争对手在股市中的表现都颇为强劲;整个面向商务发展的软件科技行业都在这几年有着不错的业绩表现。

从企业对大数据的投入来看,2012年全球在传统商业分析软件上的支出为351亿美元,其中商业智能工具占了129亿美元,据Gartner预测,2014年全球将花费810亿美元在业务分析和相关服务上;Forrester则预计2016年全球信息工作者的人数将增至8.65亿。而在2012年第四季度Forrester进行的信息工作者调查报告中显示,只有17%的受访者使用数据仪表板或商业智能工具作为他们工作的一部分,一方面原因是中小型企业改造或者部署用于商务智能所需的平台太过复杂,购买成本和维护成本都过高;另外一方面,则是学习IT巨头们庞大的数据库、编程语言、数据挖掘等技术性太强,过长的学习曲线和培训周期,使得绝大多数企业停留在原有业务所使用的平台,或者软件,甚至只是Excel。

这些企业所遇到的问题,恰恰给了Tableau机会,其高效易用的数据库图形技术和用户界面,恰好满足了这部分企业的需求。 在这个所有企业都在向大数据转型的时期,Tableau的策略也是很清楚的:净利润可以在一定程度上有所牺牲,但是一定要不遗余力的加强市场的拓展和技术开发的升级,给用户最好的购买、使用和后期维护的体验。

扩大客户规模:Tableau已经在用户中形成良好的口碑和高续订率,接下来的几年市场份额争夺战中,首要任务是防止客户流失。这也是其发展策略最重要一环。Tableau销售和营销团队有360名全职员工,占到了公司员工总数的近一半,相比2011年的74名增加了4倍。

全球市场扩张:Tableau已经在加拿大、英国、法国和澳大利亚设立了销售机构,2012年,Tableau又在德国、日本、新加坡、中国设立了销售办事处并在爱尔兰成立了全资附属公司,未来将会在更多国家开办销售办事处,并与当地的经销商开展更为广泛的合作。全球化才是商务智能市场角逐的关键,Tableau并不缺钱,甚至连风险投资都一分没动,之所以上市,有一个重要的原因便是增加国际知名度。

加强企业合作:从软件功能角度,Tableau并不灵活,其拓展性和与第三方语言的互通等方面都逊色于其竞争对手。但是Tableau对其软件的理念就是如此,他们更愿意提供给客户简单易用的软件产品,而非像那些IT巨头们的产品,灵活但是庞大,而且复杂。Tableau在这方面的策略是帮助合作伙伴定制符合其业务需要的功能和连结性(而不让合作方自己去开发这部分,坚决做到与甲骨文,IBM等产品和服务的差异化)。目前Tableau的技术合作伙伴包括传统的数据库厂商,如IBM、微软、甲骨文和Teradata,也包括新兴的数据库厂商如Cloudera、Google、Greenplum(EMC公司的一个部门)和Vertica(惠普公司的一个部门)。Tableau通过与这些公司的产品或服务进行技术整合,使双方互补,从而为客户提供更好的产品或服务,同时也可以帮助Tableau扩展其产品的覆盖范围。Tableau未来将进一步加强技术合作伙伴的建设。

技术改进与创新:如竞争对手章节所介绍,Tableau与其他商务智能解决方案提供商相比,优势在于其强悍的图形处理能力。而计算机技术方面,无论是与IT巨头们还是几个竞争对手,都存在一定的差异,Tableau能有今天的发展,很大程度归功于于自身独特的用户体验和超短的学习曲线,以及“从一开始就推销自己”的自力更生模式。Tableau对自己的强项和弱点都很清楚,所以在技术开发上的投入,也在逐年增强:Tableau未来会把重点放在进一步发展云和移动能力方面,这方面的欠缺使得Tableau饱受争议,而目前正在开发当中的“Tableau Online”是一种基于云的服务,是一种SaaS软件提供模式;同时进行的重点项目还有“非结构化数据和智能预测”方面的研发,这不仅可以使Tableau补足在非结构化数据处理方面的短板,更主要的是未来的竞争将会是非结构化数据的竞争。

Tableau因其自身的特点和恰当的策略,目前发展态势依旧强势,但是在商务智能解决方案市场领域,业务经常会随着技术的进步而很快发生改变。Tableau的产品结构相对单一,受到来自业内各种规模的竞争对手的压力,很多大中型企业与传统的数据库厂商、IT厂商都建立了较好的合作关系,很有可能因为原合作伙伴技术或者服务的改进,而不再续订Tableau的服务;而中小型企业有可能会对Tableau的几个轻量级商务智能软件竞争对手的产品感兴趣,毕竟Tableau提供的只能说的上是软件,而非平台,对于客户的粘性把握能力相对较弱,Tableau的数据图形化展示是商务智能流程中最后的展示环节中好用的工具,这是Tableau的卖点,但是也可能成为Tableau被其他软件所替换的原因。

Tableau 走在“大数据”时代所赋予的机遇里,这个刚刚上市的年轻的科技公司,在面对诸多挑战与竞争的同时,牢牢地抓住了自身的独特资源与优势,其采取的策略与各种措施都恰到好处、相得益彰,从其股价可以看出市场对其认可的态度。接下来的几年,是商务智能软件发展的黄金时期,Tableau 不能松懈,而且还要把握住自身与其他竞争者的差异化理念(不可盲从,但是也不可轻敌,尤其技术上的完善与创新),便可保持其数据图形化领域的领头者的地位。

(via 快鲤鱼 译/快鲤鱼)

浏览过本文章的用户还浏览过
  • 用互联网思维打造计步器的Fitbit【研报】

    文/Bob 产品简介 Fitbit作为一家科技初创企业,最早在2009年的时候推出一款同名产品Fitbit Tracker,而后不断升级,更新换代推出更为高级的Fitbit计步器,通过内置的三维动态感应器,它不仅仅能够记录步伐,还可以算出你在坐、走或跑时的体力消耗情况,并分 [详细]

  • 2013 年Q2硅谷风险资本调查报告:融资金额下降29%

    泛伟律师事务所对总部设在硅谷的 124 家公司进行了风险融资方面的分析,这些公司在 2013 年第 2 季度均报告进行过融资。虽然 2013 年 Q2与估值相关的结果总体健康。具体来说,虽然溢价融资的比例只轻微下跌到 64%,但折价融资的数量翻番,上升到 22%。除此以 [详细]

  • 服装租赁网站Rent the runway:让每个女人都当上白雪公主

    文/jxhnpl 产品简介 Rent the runway是一家让时尚平民化的电子商务公司,它从顶级设计师那采购衣服、配饰并将其以10%-20%的价格出租给顾客。Rent the runway想要解决的是女人一直存在的衣柜里满是衣服却仍然找不到一件想穿问题,让每一个女人只要花一点钱就 [详细]

  • 个人理财工具BillGuard【研报】

    文/Bob 产品简介 全球范围来看,使用信用卡的人数越来越多。信用卡在不断为个人消费提供便捷服务的同时,也不可避免地带来许多问题。其中一个问题就是:对于很多信用卡用户而言,经常会遭遇无良商家的乱扣费或隐性扣费。不要小看这些隐形扣费或者乱扣费,每 [详细]